שליחת הצעות מחיר ומעקב מסודר בלי לרדוף ידנית
מהאיסוף הראשוני ועד לאישור הלקוח — כל הצעה נכנסת למסלול ברור עם תזכורות, סטטוס והמשך טיפול.
מתאים לעסקים ששולחים כ־15 הצעות מחיר בחודש ומעלה
ההצעה נשלחה. ואז — שקט.
להכין PDF זה לא הקושי. הקושי מתחיל אחרי הלחיצה על "שלח": אף אחד לא יודע אם ההצעה נפתחה, מי אמור לחזור ללקוח, ומתי.
ככה זה נראה היום בלי מסלול
- יום 0ההצעה נשלחת בוואטסאפ או במיילמכאן והלאה — הכול תלוי בזיכרון
- יום 2אין מעקב מוגדר"נחכה שיחזור אלינו"
- יום 5כל עובד בטוח שמישהו אחר כבר חזר ללקוחואף אחד לא באמת חזר
- יום 9הלקוח סוגר עם עסק אחרלא בגלל המחיר — בגלל שהם נראו מסודרים יותר
וככה עם המסלול Quote-to-Close
- יום 0ההצעה נשלחת מתוך המסלולסטטוס: נשלחה. אחראי: מוגדר.
- יום 2תזכורת יוצאת אוטומטית ללקוחבנוסח שלכם, בערוץ שמתאים לו
- יום 5משימת המשך נפתחת לאיש הצוות הנכוןעם כל ההיסטוריה מולו
- יום 9ההצעה מאושרת או מסומנת בבירוראף עסקה לא "נעלמת" בשקט
כל שלב שמחכה — מקרר את העסקה
החליפו בין שני המצבים וראו איפה ההצעות שלכם נתקעות היום, ואיך אותו תהליך נראה כשהוא רץ על מסלול.
המחשה של אופי התהליך, לא מדידה. הזמנים בפועל תלויים בעסק, בענף ובאופן העבודה הנוכחי — בדיוק את זה בודקים בשיחת ההתאמה.
ארבעה שלבים. אפס רדיפות.
אוספים את המידע בצורה מסודרת
הלקוח ממלא בדיוק את מה שצריך כדי לתמחר — בלי עשרים הודעות הלוך־חזור.
יוצרים ושולחים את ההצעה הנכונה
התבנית שלכם, בעיצוב שלכם, עם הפרטים שכבר נאספו. שליחה בערוץ שהלקוח באמת פותח.
מפעילים מעקב ותזכורות
תזכורות יוצאות בזמן, ומשימות המשך נפתחות לאיש הנכון. לכל הצעה יש אחראי ופעולה באה.
מעבירים את העסקה להמשך טיפול
אישור, מקדמה או העברה מסודרת לתפעול — לפי איך שהעסק שלכם עובד.
הצוות רואה שליטה. הלקוח רואה מקצועיות.
שני מסכים, אותו מסלול: תמונת מצב ניהולית לצוות שלכם, ועמוד סטטוס אישי ונקי ללקוח.
| הצעה | נשלחה | פעילות אחרונה | מעקב הבא | אחראי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| הצעת הדגמה 01מסלול לדוגמה · ללא נתוני לקוח | לפני יומיים | נצפתה אתמול | מחר 10:00 | א׳ | ממתינה לאישור |
| הצעת הדגמה 02מסלול לדוגמה · ללא נתוני לקוח | לפני 4 ימים | תזכורת נשלחה | היום 15:30 | ב׳ | נשלחה |
| הצעת הדגמה 03מסלול לדוגמה · ללא נתוני לקוח | לפני שבוע | אושרה הבוקר | העברה לתפעול | א׳ | אושרה |
| הצעת הדגמה 04מסלול לדוגמה · ללא נתוני לקוח | לפני 9 ימים | ללא תגובה | שיחת טלפון | ב׳ | דורשת טיפול |
הצעת הדגמה — תצוגת לקוח
ממשק המחשה בלבד · ללא נתוני לקוח
יש שאלה? אפשר לחזור אלינו ישירות מכאן
תצוגת הצוות הבסיסית כלולה בכל החבילות. עמוד סטטוס ללקוח, חיווי צפייה ואישורים מקוונים תלויים בחבילה שנבחרה וביכולות ספקי צד שלישי (למשל ספק חתימה דיגיטלית או WhatsApp Business API).
מסלול אחד. שלוש רמות שליטה.
המחירים מוצגים במלואם וכוללים הקמה, הטמעה וליווי. בלי אותיות קטנות — מה שלא כלול, כתוב במפורש.
בסיס
לעסק עם תהליך הצעה אחד ברור, שרוצה להפסיק לרדוף ידנית.
- מסלול אינטייק אחד לאיסוף פרטים
- תבנית הצעת מחיר אחת בעיצוב שלכם
- רצף תזכורות אחד ללקוח
- תזכורות בוואטסאפ או במייל
- שני משתמשי צוות
- לוח פעילות בסיסי
צמיחה
לעסק עם כמה סוגי הצעות וצוות שצריך לדעת מי מטפל במה.
- עד 3 מסלולי אינטייק או הצעה שונים
- מעקב אישורים על כל הצעה
- תזכורות + הסלמה לאיש צוות כשאין מענה
- עמוד סטטוס אישי ללקוח
- חמישה משתמשי צוות
- לוח ניהול עם תמונת מצב מלאה
- חודש אופטימיזציה לאחר העלייה לאוויר
שליטה
לעסק עם נפח גבוה, כמה מחלקות, וצורך אמיתי בהרשאות ובמדידה.
- עד 5 וריאציות של מסלולי עבודה
- לוגיקת מקדמה או העברה לתפעול
- עמוד סטטוס לקוח מורחב
- הרשאות מתקדמות לפי תפקיד
- לוח ביצועים ניהולי
- עשרה משתמשי צוות
- אופטימיזציה חודשית מתמשכת
כל המחירים לפני מע"מ. עלויות צד שלישי — ספק חתימה דיגיטלית, שליחת הודעות WhatsApp Business API, דומיין ואחסון — משולמות ישירות לספקים ומוצגות במלואן לפני התחלת עבודה.
מה שחשוב לדעת לפני שמתחילים
האם המערכת מפיקה גם את הצעת המחיר עצמה?
האם אפשר להשתמש בעיצוב הקיים שלנו?
האם צריך להחליף מערכת הנהלת חשבונות?
האם אפשר לחבר חתימה דיגיטלית?
איך נשלחות התזכורות?
האם הלקוח שלנו חייב לפתוח חשבון?
מה קורה לאחר אישור ההצעה?
מה לא כלול במחיר?
הצעת מחיר לא אמורה להיעלם בתוך שיחת וואטסאפ.
ממלאים דקה של פרטים, ואנחנו חוזרים אליכם עם תשובה ישירה: האם המסלול מתאים לתהליך שלכם, מה הוא יכלול, וכמה זה יעלה בפועל.
- שיחת התאמה עניינית — לא שיחת מכירה
- אם המסלול לא מתאים לעסק שלכם — נגיד את זה ישר
- הקמה בהובלת מפתח תוכנה, עם אחריות ישירה מהאפיון ועד הייצוב